03.04.2023 16:05
Аналитика.
Просмотров всего: 16555; сегодня: 15.

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) достиг 364 млрд рублей. Росту способствовало развитие дистанционных услуг — на онлайн-кредитование пришлось 66% займов.

В течение года наблюдалось увеличение выдач с высокой полной стоимостью кредита, близкой к предельным значениям. Уровень просрочки по новым займам снижался в том числе благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. В результате доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%. С 1 июля 2023 года максимальная процентная ставка будет снижена до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — до 130% от суммы займа. Это будет стимулировать МФО более тщательно оценивать клиентов. 

В 2022 г. динамика сегмента МФО была неоднородной. Рост неопределенности в отно­шении будущих доходов привел к сокращению выдач и замедлению темпов роста портфеля микрозаймов в первом полугодии. При этом во втором полугодии показатели отрасли вос­становились за счет реализации отложенного спроса и адаптации МФО к новым условиям. Компаниям удалось компенсировать рост операционных издержек и нарастить показатели прибыли и рентабельности. Вместе с тем регуляторные и законодательные ограничения, всту­пившие в силу в 2023 г., будут способствовать перестроению бизнес-моделей МФО и более тщательному отбору заемщиков.

Рост портфеля микрозаймов в 2022 г. замедлился до 11% г / г, в структуре выдач выросла доля краткосрочных и среднесрочных займов с сопоставимыми уровнями ПСК и размера­ми займа. Доля сегмента POS сокращалась в условиях снижения офлайн-продаж потреби­тельских товаров длительного пользования.

Доля онлайн-займов выросла за счет дистанционных каналов выдач займов PDL и IL. При этом небольшие объемы выдач займов онлайн наблюдались также и в сегментах POS и МСП.

Средний размер займа физическим лицам уменьшился за год с 13,4 до 12,7 тыс. руб. за счет снижения выдач в сегменте POS. При этом в сегментах PDL и IL наблюдался не­большой рост среднего размера займа. Доля займов, предоставленных заемщикам с ПДН выше 80%, по сравнению с предыдущим годом выросла.

Выдачи займов в сегменте МСП выросли за счет как офлайн-сегмента, так и увеличения объемов онлайн-финансирования участников маркетплейсов.

Доля просроченной задолженности NPL90+ в портфелях МФО выросла в II квартале и стабилизировалась около 35%. При этом уровень просрочки по новым займам в тече­ние года снижался благодаря ужесточению стандартов выдач.

Показатели ПСК в ключевых среднесрочных сегментах IL находились выше 325%, а их раз­ница с ПСК в краткосрочном сегменте сократилась. Ограничение ПСК на уровне 292%, вступающее в силу с 01.07.2023, в значительной степени затронет около трети участни­ков рынка и будет способствовать перестроению бизнес-моделей МФО.

Показатели чистой прибыли и рентабельности МФО выросли за счет увеличения доли займов с высоким размером ПСК и роста доходов от непрофильных направлений дея­тельности. Чистая прибыль за 2022 г. выросла на 39%, до 41 млрд рублей.

Анализ фиксированной во времени выборки МФО, работающих на рынке не менее двух лет, показал, что за последний год выросла рентабельность наиболее крупных участников, а также компаний, выдающих преимущественно онлайн-займы. При этом наиболее рента­бельной по итогам 2022 г. оказалась бизнес-модель, сочетающая выдачу кратко- и сред­несрочных займов.

Объем банковского финансирования МФО по итогам года снизился, а рост портфеля в ос­новном обеспечивался ростом капитала компаний. Крупные МФО продолжали размещать облигации, покупателями которых выступали в том числе физические лица, имеющие ста­тус квалифицированного инвестора.

Квартальный рост портфеля остановился в преддверии регуляторных ограничений.

Снижение горизонта планирования в 2022 г. привело к росту доли выдач среднесрочных займов IL при сохранении доли краткосрочных займов PDL на уровне 2021 года. При этом объемы выдач и средние размеры займов увеличились в обоих сегментах.

Общая экономическая ситуация и снижение доли офлайн-продаж потребительских това­ров длительного пользования привели к сокращению доли POS-микрозаймов в портфе­лях МФО и снижению среднего размера займа в сегменте.

Доля онлайн-займов по итогам года выросла до 66%, прежде всего за счет займов PDL и IL.

По итогам 2022 г. темпы роста профильных активов в отрасли МФО замедлились наряду с замедлением темпа роста выдач. Увеличение неопределенности в отношении будущих до­ходов и снижение потребительской активности в первой половине года сменились реализа­цией отложенного спроса в III квартале, однако в октябре – декабре квартальные темпы роста портфеля опустились до нуля. При этом объем выданных займов превышал уровень 2021 г., но в структуре выдач увеличилась доля среднесрочных займов. Это произошло из‑за сокращения горизонта планирования компаний и заемщиков, что во многом и стало причиной оста­новки роста портфеля в IV квартале.

Портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозай­мам) на конец IV квартала 2022 г. составил 364 млрд руб. (на уровне предыдущего квартала и +11% г / г), в том числе займы физическим лицам – 291 млрд руб. (-2% к / к и +9% г / г) (рис. 1). Портфель потребительских ссуд банков на 31.12.2022 составил 12 трлн руб. (+1% к / к и +3% г / г).

Росту портфеля по итогам года способствовали высокие объемы выдач среднесрочных по­требительских займов в сегменте IL и краткосрочных займов PDL (рис. 2). Популярность та­ких займов обусловлена адаптацией компаний и заемщиков к изменившимся условиям. Об­щий объем выдач за год увеличился до 772 млрд руб. (+22% г / г), при этом годовые темпы роста выдач в течение года снижались. Из общего объема выдач на займы PDL приходилось 38% (на уровне 2021 г.), а на займы IL – 41% (годом ранее – 37%). Доля PDL в структуре портфе­ля выросла до максимальных значений с конца 2017 г., однако в течение года наблюдалась тенденция перехода компаний из сегмента PDL в среднесрочный сегмент IL с сопоставимыми уровнями ПСК и размером займа, но на более длинные сроки. Это привело к росту процентных доходов МФО и позволило компенсировать рост издержек на привлечение клиентов (ли­догенерацию) в условиях ограничения максимального размера ПСК.

Доля сегмента POS в структуре портфеля сокращалась на протяжении всего года из‑за пониженного уровня предложения потребительских товаров длительного пользования и смеще­ния их продаж в онлайн-сегмент (около 81% объема POS-микрозаймов выдавалось офлайн). Потенциальное влияние на сегмент может оказывать рост популярности конкурирующих сер­висов по продаже товаров в рассрочку (BNPL) от крупных маркетплейсов.

Дистанционные каналы продаж играли ведущую роль в выдаче займов. В целом по рынку (с учетом займов МСП) доля онлайн-займов в выдачах в 2022 г. выросла до 66% (годом ра­нее – 52%). При этом в сегменте PDL доля онлайн-займов составила 87%, в сегменте IL – 73%, в сегменте POS – 19%. Таким образом, в 2022 г. лишь около трети займов выдавалось в офисах МФО, к концу года этот показатель опустился ниже 30% (рис. 3).

Средний размер займа в течение года демонстрировал разнонаправленную динамику и за­висел от сегмента. Рост цен на потребительские товары, оптимизация скоринговых процедур МФО и рост доли среднесрочных займов привели к увеличению среднего размера займа в сегментах PDL и IL, а общая экономическая ситуация и сдержанная потребительская активность – к снижению среднего размера займа в сегменте POS. Средний размер займа, выданного физи­ческим лицам в IV квартале 2022 г., составил 12,7 тыс. руб. (годом ранее – 13,4 тыс. руб.). При этом средний размер займа в сегменте PDL за год вырос с 8,5 до 9 тыс. руб., в сегменте IL – с 17,1 до 17,5 тыс. руб., в сегменте POS – снизился с 32,9 до 18,4 тыс. рублей.

Выдачи займов в сегменте МСП в 2022 г. выросли за счет активизации МФО, специализи­рующихся на финансировании участников маркетплейсов посредством онлайн-займов. При этом пик выдачи займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям пришел­ся на II квартал, а доля таких займов в профильных активах отрасли по итогам года состави­ла 20%. За счет роста объема выдач онлайн-займов средний размер займа индивидуальным предпринимателям в IV квартале 2022 г. снизился до 0,9 млн руб. (годом ранее – 1,5 млн руб.), юридическим лицам – до 1 млн руб. (годом ранее – 2,1 млн руб.).

В 2022 г. наблюдался рост числа повторных заемщиков МФО при увеличении объема займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Доля займов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, за год выросла с 35 до 41%.

Для ограничения закредитованности граждан принят ряд регуляторных и законодательных мер, которые будут способствовать ужесточению скоринговых моделей и более сбалансиро­ванному росту числа новых заемщиков:

- с 1 октября 2022 г. увеличены коэффициенты риска для вновь выдаваемых займов с по­вышенным значением ПДН;

- с 1 января 2023 г. установлены макропруденциальные лимиты для займов со значением ПДН свыше 80% (доля таких займов в объеме выдач потребительских займов за I квар­тал 2023 г. не может превышать 35%);

- с 1 июля 2023 г. вступают в силу изменения в законодательстве о потребительском креди­товании для ограничения ПСК на уровне 292% и максимального размера выплат на уров­не 1,3 от размера займа.

Просрочка стабилизировалась на уровне около 35%.

Доля просроченной задолженности по новым займам (NPL1-90) постепенно снижалась в течение года на фоне ужесточения скоринговых процедур.

Показатель просроченной задолженности NPL90+ стабилизировался после первона­чального всплеска, при этом объемы уступленной задолженности выросли во втором по­лугодии.

В результате значительного изменения экономических условий и роста доли займов заемщикам с высоким ПДН показатель просроченной задолженности NPL90+ резко вырос в II квартале и сохранялся в пределах 35% до конца года. При этом просроченная задолжен­ность по займам, которые выдавались в течение каждого квартала (NPL1-90), напротив, сни­жалась в течение года на фоне ужесточения требований к заемщикам (рис. 5). Вся просрочен­ная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.

Доля уступленной задолженности резко выросла в III квартале за счет разовых факторов, однако в конце года показатель снизился. При этом дисконт при реализации прав требования МФО по договорам микрозайма профессиональным взыскателям по итогам 2022 г. составил 79,3% (годом ранее – 85,4%). Таким образом, качество продаваемой задолженности выросло.

Объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью остаются высокими, в том числе благодаря действию регуляторных требований. Планируемые изменения в законода­тельстве позволят уравнять условия для МФО, банков и профессиональных взыскателей в части работы с просроченной задолженностью.

ПСК в крупнейших сегментах выдач превысила 325%.

Рост доли среднесрочных займов с высоким уровнем ПСК позволил МФО подстроиться под новые условия и компенсировать рост издержек.

Ограничение предельного размера ПСК на уровне 292% затронет в большей степени око­ло трети участников рынка и позволит остановить рост долговой нагрузки заемщиков.

В течение 2022 г. МФО столкнулись с возросшей стоимостью фондирования и ростом опе­рационных издержек. В этих условиях в структуре выдач наблюдался рост доли среднесрочных сегментов IL, в том числе онлайн, одновременно с ростом ставок в них (табл. 1). Так, в IV квартале 2022 г. совокупная доля выдач в трех крупнейших сегментах IL (от 31 до 180 дней) пре­вышала долю краткосрочного сегмента PDL. При этом ставки в данных сегментах находились в диапазоне 325 – 343%, а разрыв со ставками в сегменте PDL за последний год сократился. По сравнению с PDL среднесрочные займы IL позволяют заемщикам компенсировать возрос­шую неопределенность по динамике будущих доходов и погашать займы частями, а не одним платежом.

Вследствие введения ограничения предельного размера ПСК на уровне 292% с 1 июля 2023 г. МФО должны будут перестроить бизнес-модели для дальнейшего ухода от кратко- и среднесрочных займов по высокой ставке при более тщательном отборе заемщиков. Из­менения могут затронуть около трети от общего числа МФО. В IV квартале 2022 г. 479 МФО выдавали займы хотя бы в одном из сегментов, где ПСК превышал 292%1, в том числе у 392 компаний объем выдач в данных сегментах превышал половину общего объема выданных займов, у 333 компаний – превышал 90% выдач.

В долгосрочных сегментах IL-ставки также преимущественно выросли, но доля этих сег­ментов снижалась. В сегменте POS, где в основном работают связанные с банками МФО, став­ки менялись разнонаправленно. При этом уровень ставок МФО оставался выше по сравнению с аналогичными кредитами банков.

Рост ставок в среднесрочных сегментах IL и сегменте POS привел к росту совокупных пла­тежей по займам и долговой нагрузке заемщиков. Отношение задолженности по процентам по выданным микрозаймам к основному долгу физических лиц в IV квартале 2022 г. составило 59% (годом ранее – 47%), в том числе по займам PDL – 98% (99%), по займам IL – 52% (38%), по займам POS – 12% (6%). На фоне сокращения доли долгосрочных займов оборачиваемость портфеля микрозаймов выросла до 192% (максимальный уровень с конца 2018 г.).

МФО завершили год с прибылью.

Показатели рентабельности и чистой прибыли в отрасли выросли до рекордных уровней, несмотря на рост издержек.

Доля доходов от непрофильных направлений деятельности увеличилась наряду с ростом числа компаний, предлагающих дополнительные услуги.

Увеличение доли займов с высоким размером ПСК позволило МФО повысить показатели прибыли и рентабельности, несмотря на рост операционных издержек. Выручка за 2022 г. вы­росла до 314 млрд руб. (+60% г / г), чистая прибыль – до 41 млрд руб. (+39% г / г) (рис. 6). Квар­тальные объемы чистой прибыли в течение года росли, максимальный уровень был достиг­нут в IV квартале. Рост чистой прибыли был обеспечен как крупными участниками (включая онлайн-сегмент), так и небольшими компаниями.

За год показатель ROE в целом по отрасли вырос до 21,3%, а его медианное значение со­ставило 2,7% (рис. 7). Разрыв между средним и медианным размерами ROE достиг макси­мального значения с начала наблюдений (2018 г.), а доля убыточных организаций выросла с 23 до 26%. Это может обусловить дальнейшую консолидацию отрасли.

Показатели чистой прибыли и рентабельности были максимальными с начала 2018 года. Рост прибыльности МФО сопровождался ростом доли доходов от продажи дополнительных услуг. Доля доходов МФО от непрофильных направлений деятельности в 2022 г. увеличилась до 17% (годом ранее – 13%) (рис. 8). В частности, около 24% МФО получили существенную часть доходов (более 10%) от других направлений деятельности, в том числе в виде комис­сионных от продажи дополнительных услуг и продуктов (различные виды страхования, теле­медицина, СМС-информирование, расширенный пакет обслуживания и так далее). Доля таких МФО в 2022 г. выросла: годом ранее она составляла 21%. При этом на 10 крупнейших участ­ников приходится около 64% дополнительных доходов в отрасли, большинство из них специ­ализируются на онлайн-займах.

В структуре жалоб на МФО доля обращений, связанных с навязыванием дополнительных услуг, за год выросла с 13,1 до 14,7%, при этом доля обоснованных жалоб невысокая, в том числе благодаря регуляторным ограничениям.

Врезка. Как изменилась рентабельность бизнес-моделей МФО в 2022 году.

Ухудшение общей экономической ситуации привело к снижению рентабельности компаний, работающих в сегментах IL и POS. При этом оставалась высокой рентабельность компаний, со­вмещающих выдачу займов PDL и IL с сопоставимыми уровнями ПСК.

В отрасли действует эффект масштаба: рентабельность растет с увеличением размера порт­феля. Во многом это зависит от возможности организовать онлайн-каналы продаж, что могут себе позволить технологичные участники. Это указывает на высокий потенциал для консолидации отрасли.

Рентабельность компаний с высокой долей онлайн-займов в выдачах значительно выросла. При этом рентабельность небольших компаний, работающих офлайн, оставалась невысокой.

Значительная (более 10%) доля доходов от непрофильных направлений деятельности способ­ствовала росту рентабельности технологичных участников.

За 2022 г. показатели рентабельности капитала МФО выросли, однако большой разрыв между ROE в целом по отрасли и его медианным значением (см. раздел 4) свидетельствует о высокой неод­нородности данного показателя среди отдельных компаний. В связи с этим целесообразно проана­лизировать показатели рентабельности в разрезе бизнес-моделей МФО.

Для анализа была выбрана фиксированная во времени выборка МФО, которые осуществляли дея­тельность на рынке не менее двух лет. В рамках этой выборки были определены следующие бизнес-модели в зависимости от преобладающей доли займов в выдачах в 2022 г.:

1) PDL – доля краткосрочных займов от 80%;

2) IL – доля среднесрочных и долгосрочных займов от 80%;

3) POS – доля POS-займов от 80%;

4) GOV – МФО предпринимательского финансирования с государственным участием;

5) SME – прочие МФО с долей займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от 80%;

6) MIX – все остальные МФО.

Прежде всего следует отметить, что медианное значение ROE по фиксированной выборке незна­чительно превысило медианный показатель по всем компаниям (см. раздел 4) и за последний год практически не изменилось, составив 3,2%. При этом значение и динамика показателя существенно варьировались в зависимости от бизнес-модели участников (рис. В-1). Если в 2021 г. наиболее рента­бельными сегментами были IL и POS, то в новых условиях более прибыльными оказались SME и MIX.

Высокая рентабельность компаний MIX (10%) объясняется тем, что в эту группу попали многие МФО, которые наряду с краткосрочными займами предлагали среднесрочные продукты с высоким уровнем ПСК (см. раздел 3). В то же время резкое падение рентабельности компаний POS и IL вызва­но ухудшением общей экономической ситуации, ростом неопределенности и снижением горизонта планирования. Низкая рентабельность компаний PDL связана с высоким уровнем просроченной за­долженности в данном сегменте и преобладанием небольших региональных МФО, которые работают офлайн и зачастую на грани прибыльности.

Рентабельность МФО предпринимательского финансирования с государственным участием (GOV) также оставалась низкой, однако организации данного типа, как правило, функционируют в виде региональных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, и получение прибыли не является их основной целью. Масштаб деятельности коммерческих МФО предпринимательского финансирования (SME) оставался небольшим, поэтому рост их рентабельности не показателен.

Если рассмотреть подробнее компании PDL, IL и MIX в зависимости от размера портфеля микро­займов на 31.12.2022, то подтверждается тезис о том, что высокая рентабельность в отрасли МФО обеспечивается преимущественно крупными МФО с размером портфеля от 100 млн руб. (рис. В-2). За последний год рентабельность таких МФО выросла в отличие от более многочисленной группы компаний с размером портфеля до 100 млн рублей. При этом медианная рентабельность 50 крупней­ших участников превысила 50%, что свидетельствует о наличии положительного эффекта масштаба в отрасли. Крупные участники могут позволить себе вложения в технологическую инфраструктуру для выдачи онлайн-займов и экспансии в различных регионах. Это создает предпосылки для даль­нейшей консолидации.

Для оценки влияния онлайн-каналов продаж на рентабельность бизнес-модели PDL, IL и MIX так­же были сгруппированы в зависимости от доли онлайн-займов в выдачах (рис. В-3). Рентабельность высокотехнологичных компаний, у которых доля онлайн-займов превышает 50% в выдачах, выросла вне зависимости от бизнес-модели. При этом наиболее высокие показатели рентабельности наблю­даются у компаний, выдающих в основном среднесрочные и долгосрочные займы (IL) либо средне­срочные и краткосрочные займы с сопоставимыми уровнями ПСК (MIX). Показатели рентабельности МФО, выдающих займы офлайн, оказались гораздо ниже показателей высокотехничных компаний.

Одним из факторов высокой рентабельности для высокотехничных компаний стала значительная доля доходов от непрофильных направлений деятельности (рис. В-4). Так, у компаний с высокой до­лей онлайн-займов и долей дополнительных доходов свыше 10% рентабельность оказалась выше, чем у остальных компаний с высокой долей онлайн-займов. При этом у участников, работающих преимущественно офлайн, доля дополнительных доходов не являлась фактором высокой рентабельности.

Зависимость МФО от банковского финансирования снижается.

Доля банковских кредитов в структуре финансирования МФО в течение года сокраща­лась при росте объемов привлечения от прочих юридических лиц, включая учредителей.

МФК продолжали привлекать средства у розничных инвесторов, в том числе путем раз­мещения облигаций, однако доля данного канала финансирования оставалась небольшой.

Существенная прибыль и комфортные значения нормативов достаточности капитала по­зволили МФО нарастить капитал и снизить зависимость от заемного финансирования. В ус­ловиях высоких ставок фондирования и сдержанного подхода банков к кредитованию корпоративных заемщиков объем кредитов, привлеченных МФО от банков, продолжал сокращаться.

Портфель привлеченных МФО денежных средств на конец IV квартала 2022 г. составил 90 млрд руб. (-13% к / к и -22% г / г). Среди источников финансирования МФО доля банковских кредитов снижалась, за год сократившись с 45 до 29% (рис. 9). Доля прочих юридических лиц, включая учредителей, выросла с 39 до 52%.

Инвестиции в МФК оставались востребованными лишь у небольшого числа физических лиц (в отличие от депозитов средства, размещенные в МФК, не подпадают под систему стра­хования вкладов). По состоянию на конец года количество таких инвесторов в МФК состави­ло 1,75 тыс. лиц (+1% к / к и -5% г / г), а средний размер задолженности, приходящейся на одно лицо, составил 4,7 млн руб. (рис. 11). В целом роль этого канала финансирования в структуре задолженности незначительна.

В IV квартале 2022 г. МФК также размещали облигации, покупателями которых выступали в том числе розничные квалифицированные инвесторы. Согласно данным депозитарной от­четности, по состоянию на конец года в обращении находились облигации МФО и связанных обществ на 14 млрд руб. (+34% к / к и +28% г / г). Их основными держателями выступали физи­ческие лица (57% от общего объема) и нерезиденты (23%).

Сокращение сегмента КПК и СКПК.

Интерес населения к альтернативным способам вложения средств в 2022 г. уменьшил­ся. Объемы средств, привлеченных КПК, резко снизились в IV квартале. Число пайщиков КПК в IV квартале 2022 г. сократилось до 587 тыс. человек (-3% г / г), а портфель займов – до 43 млрд руб. (-2% г / г) (рис. 12). Количество КПК в реестре уменьшилось до 1517 единиц (-15% г / г).

Спрос на услуги СКПК, оказывающих поддержку заемщикам в сельской местности, также снижался. Портфель займов СКПК в IV квартале 2022 г. составил 14,7 млрд руб. (-6% г / г), ко­личество пайщиков (ассоциированных и действующих) – 212 тыс. человек (-8% г / г) (рис. 13). Количество СКПК в реестре сократилось до 638 единиц (-8% г / г).

Информация по ломбардам за 2022 г. будет опубликована в рамках обзора за I квартал 2023 г. после получения соответствующей годовой отчетности от участников рынка.

Список сокращений.

BNPL – buy now, pay later – услуга продажи товаров в рассрочку.

IL – installments, среднесрочные потребительские микрозаймы – сегмент потребительских ми­крозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок более 30 дней либо на сумму свы­ше 30 тыс. рублей.

NPL1 – 90 – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена от 1 до 90 дней.

NPL90+ – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена на 90 дней и более.

PDL – payday loan, займы «до зарплаты» – сегмент потребительских микрозаймов, которые предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потреби­тельском кредите (займе)» на срок не более 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей.

POS – point of sale, целевые микрозаймы без обеспечения, предоставленные путем перечис­ления денежных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты его товаров (услуг).

ROE – return on equity, рентабельность капитала.

КПК – кредитные потребительские кооперативы.

МКК – микрокредитные компании.

МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.

МФК – микрофинансовые компании.

МФО – микрофинансовые организации.

ПДН – показатель долговой нагрузки.

ПСК – полная стоимость кредита.

СКПК – сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Материал подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования.

Статистические данные к обзору опубликованы в разделе Финансовые рынки / Микрофинансирование / Статистика.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2023.


Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка

Портфель займов в 2022 году вырос на 11%: обзор микрофинансового рынка


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12077 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=14680
Поделиться:

Интересно:

Победа российского брига «Меркурий» в сражении с кораблями Турции
26.05.2024 09:11 Новости
Победа российского брига «Меркурий» в сражении с кораблями Турции
В ходе Русско-турецкой войны 26 мая 1829 года российский корабль «Меркурий» одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями в районе Босфорского пролива. Российский 18-ти пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир брига...
В Москве впервые пройдет акция «День письма»
24.05.2024 17:57 Мероприятия
В Москве впервые пройдет акция «День письма»
Ко Дню славянской письменности и культуры Департамент культуры Москвы и столичные музеи организовали новую городскую акцию «День письма». Она пройдет с 24 по 26 мая. «В этом году мы впервые проводим акцию “День письма”. Ее цель —...
Почему не стоит работать с некоторыми потребителями
24.05.2024 12:19 Консультации
Почему не стоит работать с некоторыми потребителями
Клиенториентированность иногда превращается в клиентоодержимость. В этом случае предпринимателю хочется удержать каждого клиента любой ценой, и он предпринимает неправильные шаги, которые в итоге выходят ему боком. Сложные клиенты, с одной стороны, помогают улучшать клиентский сервис, оттачивать...
24 мая - День славянской письменности и культуры
24.05.2024 09:26 Новости
24 мая - День славянской письменности и культуры
Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. Аналогичные праздники есть и в других славянских государствах. История торжества уходит корнями в IX век:...
Готовы ли россияне ехать на море с животными
23.05.2024 16:55 Аналитика
Готовы ли россияне ехать на море с животными
Близится сезон летних отпусков, и у владельцев домашних животных, собирающихся в отпуск, вновь встает вопрос о том, куда «пристроить» на это время своего питомца. Готовы ли россияне отправиться на черноморское побережье с хвостатыми? Большинство туристов пока не готово брать с собой в поездку...