Сегодня суббота, 20.08.2022: публикаций: 1600
21.12.2021 09:25
Аналитика.
Просмотров всего: 10499; сегодня: 3.

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В розничном кредитовании в ноябре, по предварительным данным, по-прежнему активно росла ипотека — на 2,3% с учетом секьюритизации. Темп роста потребительского кредитования (+1,6%) уже третий месяц держится на более умеренном уровне в сравнении с летними пиковыми значениями, в том числе благодаря введенным ранее макропруденциальным мерам.

Корпоративное кредитование замедлилось почти в два раза по сравнению с прошлыми месяцами (+0,7%; в сентябре — октябре: +1,6%), что связано в том числе с погашением ряда крупных краткосрочных кредитов.

Приток средств организаций (+4,3%) был максимальным за последние шесть лет, в значительной степени благодаря росту государственных расходов. Средства населения, напротив, немного уменьшились (-0,1%), при этом снижение было по текущим счетам, в то время как срочные вклады показали умеренный рост, что характерно для последних месяцев ввиду роста ставок.

В ноябре чистая прибыль сектора сократилась на треть, до 151 млрд рублей (доходность на капитал — 15,5% в годовом выражении), в том числе из-за отрицательной валютной переоценки.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2021 года.

Ключевые тенденции ноября.

В ноябре продолжился активный рост ипотеки, а в потребительском кредитовании, в том числе благодаря макропруденциальным мерам, сохранился более умеренный темп в сравне­нии с пиковыми значениями середины года. Почти в два раза замедлилось корпоративное кредитование после очень высокого роста в прошлые месяцы. На стороне фондирования существенно выросли средства юридических лиц в том числе из‑за традиционного роста го­сударственных расходов к концу года. Средства населения в целом немного сократились, при этом снижение было по текущим счетам, в то время как срочные вклады показали умерен­ный рост, что характерно для последних месяцев ввиду роста ставок. Прибыль снизилась на треть в том числе из‑за отрицательной валютной переоценки. Кроме того, финансовый результат октября был завышен из‑за восстановления резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов. Банки также отразили (на счетах капита­ла, минуя прибыль) умеренную отрицательную переоценку ценных бумаг из‑за роста ставок, ожиданий инвесторов по дальнейшему ужесточению денежно‑кредитной политики, а также геополитических рисков.

Кредитование.

Рост корпоративного кредитования почти в два раза замедлился по сравнению с прошлы­ми месяцами (+349 млрд руб., или +0,7%; в сентябре – октябре: +1,6%), что связано в том числе с погашением ряда крупных краткосрочных кредитов.

Продолжается активный рост ипотеки – по предварительным данным, с учетом ряда круп­ных сделок по секьюритизации на сумму 254 млрд руб., прирост в ноябре составил 2,3% (без учета секьюритизации прирост портфеля был околонулевым), что соответствует дина­мике октября (+2,3%; +1,9% без секьюритизации). В ноябре из общего объема выдач ипотеки в размере 510 млрд руб. около 120 млрд руб. (24%) было предоставлено в рамках госпро­грамм, это заметно больше, чем в октябре (94 млрд руб., или 19%). Особенно значительно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки (по оценке, в ноябре было выдано 67 млрд руб. после 41 млрд руб. в октябре), а по льготной (под 7%) программе выдачи стабилизировались на уровне около 40 млрд руб. (в ноябре было выдано 45 млрд руб., в октябре – 43 млрд руб.).

Темп роста потребительского кредитования несколько ускорился по сравнению с октябрем (+1,6%, по предварительным данным; в октябре: +1,4%), но все еще соответствует умеренной динамике прошлых месяцев. Сдерживающее влияние на темпы роста в рознице в том числе оказало действие макропруденциальных мер, введенных ранее.

Качество кредитного портфеля.

В ноябре корпоративная просроченная задолженность заметно выросла – на 163 млрд руб. (+5,7%), но рост целиком носит технический характер – на просрочку вышли старые про­блемные кредиты, которые уже давно были полностью зарезервированы, и потому никакого влияния на результат сектора это не оказало. Без учета данного фактора корпоративная про­сроченная задолженность в ноябре снизилась на 20 млрд руб. (‑0,7%). В розничном портфеле рост просроченной задолженности был довольно существенным (+15 млрд руб., или 1,5%; в октябре: +1,4%) и произошел главным образом в сегменте потребительских ссуд.

Ценные бумаги.

В ноябре вложения в долговые ценные бумаги продолжали сокращаться (‑138 млрд руб., или 0,8%), в том числе ввиду погашения одного из выпусков ОФЗ (на 110 млрд руб.). Как и месяцем ранее, эмиссионная активность Минфина России была невысокой – общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил 57 млрд руб. (при этом спрос превышал предложение в 2,5 раза), из которых около 53% выкупили российские банки, что существенно ниже уровня октября (71%).

Фондирование.

В ноябре существенно ускорился рост средств юридических лиц – до 4,3% (+1,5 трлн руб., это максимальный прирост за последние шесть лет) с 0,3% в октябре – главным образом за счет рублевых остатков компаний из нефтегазовой, энергетической и металлургической отраслей в том числе из‑за сезонного роста государственных расходов к концу года. Всего за 11 меся­цев 2021 года средства компаний выросли на 4 трлн руб. (+12,3%), это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о восстановлении денежных пото­ков до прежних уровней.

По средствам населения произошел небольшой отток (‑48 млрд руб., или 0,1%) из‑за сокра­щения остатков на текущих счетах. При этом сохраняется рост срочных вкладов (+103 млрд руб., или 0,5%, в ноябре после 0,6% в октябре и 0,9% в сентябре), поддерживаемый ростом депо­зитных ставок – средняя максимальная ставка по рублевым депозитам увеличилась на 0,5 п.п., до 7,2%, в третьей декаде ноября по сравнению с третьей декадой октября.

Средства населения на счетах эскроу продолжают активно расти (+167 млрд руб., в ок­тябре: +145 млрд руб.), при этом увеличиваются как спрос на объекты с эскроу, так и темпы раскрываемости счетов эскроу.

Государственные средства снизились на 233 млрд руб. (‑2,5%), несмотря на рост поступлений по основным ненефтегазовым налогам и налогам на добычу полезных ископаемых. Отток про­изошел в том числе из‑за роста государственных расходов, покупок Минфином России валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, а также из‑за того, что, как и в ок­тябре, Федеральное казначейство не в полном объеме размещало в банках свободные средства.

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов (денежные средства, требования к Банку Рос­сии и незаложенное рыночное обеспечение) в ноябре существенно вырос – на 1 трлн руб., до 16 трлн руб., главным образом за счет значительного притока корпоративных средств в банки, в результате чего они предъявляли меньший спрос на ликвидность в рамках операций репо (произошло высвобождение рыночного обеспечения на сумму около 0,8 трлн руб.). Объ­ем ликвидности находится на комфортном уровне, достаточном для покрытия 31% совокупных средств клиентов в рублях (рис. 15). Еще около 4,6 трлн руб., достаточных для покрытия 9% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов (кре­дитов, соответствующих требованиям Банка России).

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте вырос в ноябре на 5,6 млрд долл. США, до 55,9 млрд долл. США, в том числе из‑за погашений крупных валют­ных корпоративных кредитов и поступлений валютной выручки компаний. Покрытие валютных средств клиентов и валютных обязательств находится на комфортных уровнях – 23 и 16% со­ответственно (рис. 16).

Прибыль.

Чистая прибыль сектора сократилась до 151 млрд руб. (доходность на капитал – 15,5% в го­довом выражении) с 231 млрд руб. в октябре, в том числе из‑за отрицательной валютной переоценки. Кроме того, финансовый результат октября был завышен из‑за восстановления резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов.

Количество прибыльных банков снизилось за месяц до 234 с 248, однако по итогам 11 ме­сяцев доля прибыльных банков в активах сектора не изменилась и составила 98% (рис. 19). Более 85% прибыли за 11 месяцев 2021 года получено системно значимыми кредитными орга­низациями (СЗКО).

Капитал.

Балансовый капитал сектора вырос на 100 млрд руб., до 11,8 трлн руб., это ниже зарабо­танной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (‑46 млрд руб.). Снижение стоимости ценных бумаг произошло в основном по ОФЗ из‑за ожиданий инвесторов по дальнейшему ужесточению денежно‑ кредитной поли­тики в условиях роста инфляции, а также возросших геополитических рисков.

Информация о динамике регулятивного капитала в ноябре будет доступна после публика­ции настоящего материала. Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в октябре незначительно снизился – до 12,36 с 12,42%. Заработанная прибыль почти полностью компен­сировала рост активов, взвешенных с учетом риска.

Запас капитала немного уменьшился (-0,3%) и составил 6,1 трлн руб. (около 9,4% объема кредитного портфеля), но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 30.11.2021 в России действовали 370 КО (в том числе 335 банков), включая 13 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 18 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-‑100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,5% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В ноябре 2021 года у одной КО была отозвана лицензия, также в этот период произошла веорганизация одной КО в форме присоединения. Совокупная доля этих двух КО составляет менее 0,1% активов сектора.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.


В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки

В ноябре произошел значительный приток средств организаций в банки


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 10100 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=12553
Поделиться:

Интересно:

«Выберу.ру» подготовил первый рейтинг кредитных карт «Мир»
19.08.2022 15:50 Аналитика
«Выберу.ру» подготовил первый рейтинг кредитных карт «Мир»
Финтех-сервис «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) подготовил новое исследование – первый рейтинг  «Лучшие кредитные карты «Мир» в августе 2022 года». Аналитики сервиса проанализировали продуктовые линейки первой сотни российских банков по...
В России вышла книга о PR не для пиарщиков, а для руководителей
19.08.2022 14:30 Новости
В России вышла книга о PR не для пиарщиков, а для руководителей
Книга «Реальный PR без бюджета в России» уже доступна для прочтения в электронном виде и в печатном варианте на сайте Ridero.ru. Ее первые рецензенты сходятся во мнении, что главный адресат этой книги – руководитель в бизнесе или госсекторе, который пользуется услугами пиарщика. - Ключевое...
Время знаний: стартует марафон магистерских программ
19.08.2022 13:51 Мероприятия
Время знаний: стартует марафон магистерских программ
Московский институт психоанализа приглашает на Марафон магистерских программ. Он стартует 23 августа 2022 года и продлится неделю. Для будущих магистрантов это уникальная возможность познакомиться сразу со всеми направлениями в сжатые сроки и выбрать интересующий профиль подготовки. В первый день...
От бокса до балета – 15 авторских школ для детей-спортсменов
19.08.2022 12:36 Аналитика
От бокса до балета – 15 авторских школ для детей-спортсменов
Летом 2022 года должны были состояться Юношеские Олимпийские игры, но из-за пандемии их перенесли на 2026 год. В этом есть и хорошая новость: у 76% россиян, чьи дети посещают спортивные секции, есть в запасе четыре года. А лучшими наставниками для них станут состоявшиеся спортсмены, которые всё...
Бесплатное обучение в Москве и МО по самым востребованным профессиям
19.08.2022 12:23 Товары и услуги
Бесплатное обучение в Москве и МО по самым востребованным профессиям
Жители Москвы и Московской области смогу пройти бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография». В России была запущена масштабная государственная программа переобучения и дополнительного профессионального образования для безработных граждан, женщин с маленькими детьми и людей...