Корпоративный кредитный портфель рос в мае достаточно активно (+1,1%), хотя и несколько медленнее, чем в апреле, когда был профинансирован ряд крупных сделок. Третий месяц подряд продолжается активный рост розничного кредитного портфеля (+2,2%), при этом необеспеченное кредитование растет быстрее ипотеки.
В части фондирования основной приток средств отмечался у корпоративных клиентов (+2,4%), а также по бюджетному каналу, в основном благодаря налоговым и дивидендным поступлениям. При этом средства граждан за месяц ожидаемо снизились (-1,5%) после значительного роста в апреле, когда были авансированы социальные выплаты за май.
Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд рублей (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), что на 7% выше результата апреля. При этом балансовый капитал сектора снизился из-за выплаты дивидендов крупнейшим банком.
О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2021 года.
Ключевые тенденции мая.
Необеспеченное розничное кредитование в мае по‑прежнему росло высокими темпами, а ипотека чуть притормозила после рекордного для 2021 года прироста в апреле. Корпоративное кредитование также заметно увеличилось, но меньше, чем месяцем ранее. Банки продолжили наращивать вложения в долговые ценные бумаги, главным образом в корпоративные. На стороне фондирования в основном росли корпоративные и государственные средства, при этом ожидаемо снизились средства населения после значительного притока в апреле, когда были авансированы социальные выплаты за май. Прибыль сохраняется на высоком уровне. Запас капитала тоже комфортный, несмотря на выплату дивидендов крупнейшим банком.
Кредитование.
В мае корпоративный портфель рос достаточно активно (+518 млрд руб., или +1,1%), хотя это и ниже результата апреля (+2,5%), когда был профинансирован ряд крупных сделок. В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 млрд руб.).
Ипотечное кредитование замедлилось до приблизительно 2% (по предварительным данным) с 2,8% в апреле, что, вероятно, связано с праздниками и нерабочими днями. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5%2 сопоставимо снизился по сравнению с апрелем (100 млрд руб. против 132 млрд руб.), но ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне около 25%. Всего на 01.06.2021 в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. С учетом озвученных планов по продлению льготной «Программы 6,5» с «усеченным» лимитом и более высокой ставкой (7%) можно ожидать некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 г. в крупных агломерациях. В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%.
В мае темп роста необеспеченного потребительского кредитования еще вырос – до 2,2% (по предварительным данным) с 1,6% в апреле. Для снижения рисков Банк России ранее принял решение ввести в действие с 1 июля 2021 года сдерживающие макропруденциальные меры, предусматривающие применение надбавок к коэффициентам риска на уровне, действовавшем до пандемии.
Качество кредитного портфеля.
В корпоративном портфеле просроченная задолженность выросла на 22 млрд руб. (+0,7%) – рост был по отдельным заемщикам и не носит системного характера. В рознице рост был не таким существенным и составил 13 млрд руб. (+1,3%), что ниже среднемесячного прироста за 2020 год (+1,6%).
В условиях постепенного восстановления экономики, в том числе роста платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, темп реструктуризации кредитов субъектам МСП продолжает снижаться – в мае было реструктурировано кредитов на сумму 8 млрд руб. (в апреле – на 11 млрд руб.), тогда как реструктуризации кредитов населению остаются на уровне 13 млрд рублей. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за май будут доступны после публикации этого материала, но в апреле было реструктурировано кредитов крупным компаниям на 94 млрд руб., что на 12% меньше, чем в марте.
Ценные бумаги.
Вложения в долговые ценные бумаги увеличились на 283 млрд руб. (+1,7%), в основном – в корпоративные облигации. Объем ОФЗ, купленных российскими банками на аукционах по размещению ОФЗ, составил всего около 80 млрд руб. из‑за сокращения эмиссионной активности Минфина России (общий объем привлеченных средств – около 125 млрд руб.), а также снижения доли российских банков в общем объеме покупок ОФЗ на первичном рынке – с 87% в апреле до 65% в мае.
Фондирование.
Средства юридически