21.10.2020 13:09
Новости.
Просмотров всего: 2557; сегодня: 2.

Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

20 октября 2020 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-04. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций со сроком обращения 3 года 2 месяца со стартовым объемом на 4 млрд. рублей и предусматривающий фиксированные квартальные купоны. Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей.

Для Softline это уже четвёртый выпуск облигаций. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда было размещено 1,35 млрд рублей на 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline: «Успешное размещение в условиях преобладающей неопределенности на российском долговом рынке в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к глобальному бизнесу Softline и нашу сильную рыночную позицию».

Артем Тараканов, глобальный финансовый директор Softline: «В этом размещении мы увидели очень высокий спрос не только со стороны институциональных, но и со стороны частных инвесторов. Это свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления и коммуникаций с инвестиционным сообществом, что позволяет нам привлекать средства на максимально выгодных условиях».

В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей Softline на фоне стабильных темпов роста рынка IT-услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 23 октября 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

АО «СофтЛайн Трейд» работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd. По выпуску облигаций серии 001Р-04 предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.  Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Росбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк. Соорганизатор - ITI Capital.


Ньюсмейкер: Softline — 2617 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...